嘉信资本科技题材持续发力创业板指创逾10年新高

5月7日，A股市场延续强势表现，AI硬件、人形机器人、半导体等科技题材集体发力，带动创业板指创出2015年7月以来的逾十年新高，科创综指则再创历史新高。

截至当日收盘，上证指数报4180.09点，涨0.48%；深证成指报15641.89点，涨1.18%；创业板指报3833.06点，涨1.45%；科创综指报2064.03点，涨1.99%。沪深两市合计成交31439.55亿元，连续两日处于3万亿元上方。

人形机器人概念升温

昨日，前期稍有调整的人形机器人概念显著升温，以PEEK（聚醚醚酮）为代表的上游材料方向领涨。早盘9时50分左右，PEEK概念股肇民科技、中欣氟材股价均直线拉升封住涨停，中研股份、新瀚新材、华密新材等多股跟涨。

肇民科技在2025年年报中提到，在人形机器人领域，公司凭借在精密模具、PEEK等特种工程塑料和工程塑料领域多年的开发经验和精密零部件的制造经验，与客户共同成功开发应用于人形机器人躯干和灵巧手等部位的多个精密零部件新品。

产业层面，在特斯拉2026年第一季度财报电话会上，公司CEO马斯克确认，Optimus人形机器人的量产线将于今年7月底或8月在弗里蒙特工厂启动。马斯克透露，为了给Optimus“让路”，特斯拉将于今年5月正式停止Model S和Model X的生产线并进行拆除。

国金证券研报表示，PEEK属于特种工程塑料，具备耐热、阻燃、耐磨、耐腐蚀、自润滑等优势，适用于汽车、机器人等对轻量化要求较高的领域。随着汽车、机器人等下游新赛道崛起，PEEK行业将打开成长空间。预计全球PEEK市场空间到2027年将增长至12.26亿美元，年均复合增长率为6.8%。

算电协同概念走强

近期，AI主线热度持续扩散，反映在传统电力板块中，多只电力股因涉及算电协同概念而股价大幅走强。昨日，大唐发电开盘后股价迅速涨停，收获日线两连板，华电辽能、大连热电等跟进涨停。

消息面上，据国务院国资委网站消息，5月2日，全国首个大规模“算电协同”绿电直供项目——中国大唐中卫云基地50万千瓦光伏电站正式投运，标志着我国“东数西算”工程实现从沙漠风光资源到数字算力负荷的直连直通。

据悉，上述项目一期总规模200万千瓦，总投资87亿元。目前，50万千瓦光伏项目已全容量并网送电，150万千瓦风电项目计划于2026年9月全容量并网。一期工程全面投运后，每年可满足中卫云基地22.9亿千瓦时用电需求。项目后续规划建设二期，全部建成后总规模将达460万千瓦，总投资近200亿元。

国盛证券研报认为，算电协同建设作为国家基础设施顶层设计的关键一环，各地区持续高频落地算电协同相关政策，项目建设与监管双管齐下，后续持续投资与项目落地确定性强，建议关注算电协同相关标的，包括优质火电企业及优质风电、光伏、水电资产。

北证50指数涨超5%

昨日，北交所股票表现活跃。北证50指数盘中涨近5%，收盘上涨3.05%，较其他主要宽基股指取得超额收益，50只成分股有46只收盘飘红，主营光学玻璃、特种功能玻璃业务的戈碧迦大涨21.70%，PEEK概念股华密新材涨超8%。

北交所上市公司的年报业绩表现较为亮眼。据中国银河证券研究院统计，截至4月30日，北交所311家上市公司完成2025年年报披露，其中：201家公司营业收入同比增长，占比64.63%；259家公司盈利，盈利覆盖面达83.28%。同时，北交所公司研发投入持续增长，新兴行业与消费领域增长动力增强。

开源证券北交所研究中心总经理诸海滨在研报中提示，根据年报数据，2025年北交所上市的专精特新“小巨人”企业净利润率为8.72%，盈利效率高于市场平均水平。从估值角度看，北交所部分业绩扎实、估值偏低的细分龙头配置性价比持续提升，建议围绕两个方向进行布局：一是涉及下一轮北证50和北证专精特新指数成分股调整的公司；二是具备高稀缺性的优质次新股。

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